因书童江别鹤的出卖，移花宫主邀月将二人杀害。

邀月是个嫁不出去的女魔头。

她带走一名婴儿（花无缺）由自己抚养，另一婴儿（小鱼儿）则交由江枫好友燕南天。

邀月计划待兄弟成年后煽动其自相残杀复仇。

燕南天携小鱼儿逃亡至恶魔岛后昏迷，小鱼儿被岛上“十大恶人”收养，学得活泼伶俐，诡计多端。

而花无缺则在移花宫长大，武功卓绝却冷漠寡情。

十八年后，武林盟主铁如云（铁心兰的爹）失踪，江别鹤借机召开武林大会。